Explore las tendencias actuales del mercado mundial de productos lácteos para 2024. ¿Cómo impactan los cambios en la producción y el consumo en la industria? Obtenga información esencial del informe del USDA.
Imagina empezar el día sin tu crema de café favorita porque no está en los estantes de las tiendas. Este escenario pone de relieve los cambios turbulentos que la industria láctea mundial enfrenta en 2024. El mundo está al borde de una transición hacia la industria láctea, impulsada por la dinámica del mercado. condiciones ambientalesy movimientos estratégicos de regiones críticas.
Únase a nosotros mientras analizamos el Servicio Agrícola Exterior del USDA último informe Analizamos los desafíos que enfrenta la industria láctea argentina, exploramos los cambios en la producción lechera a nivel mundial y analizamos el auge del mercado australiano de queso y leche descremada en polvo. También profundizamos en los obstáculos para la producción de mantequilla en Europa y la apuesta de Nueva Zelanda por los lácteos frescos ante el aumento de las exportaciones. Estas perspectivas revelan la importancia de estos cambios para productores, proveedores y consumidores.
La industria láctea argentina enfrenta tiempos convulsos en 2024
El argentino la industria lechera Este año, la crisis económica del país enfrenta grandes desafíos. La inflación y los controles cambiarios gubernamentales han afectado gravemente la producción de leche, la competitividad de las exportaciones y el consumo interno. La fuerte dependencia de insumos nacionales, como piensos y maquinaria, ha aumentado la presión financiera sobre los productores lecheros, lo que ha obligado a muchos a reducir la producción o a buscar capital, a menudo operando con pérdidas.
De enero a junio de 2024, Argentina producción de leche La producción de lácteos argentinos disminuyó un 13 % en comparación con 2023. Las previsiones apuntan a una caída del 7 % para el año, alcanzando los 10.8 millones de toneladas. Esta disminución a principios de 2024 ha provocado, paradójicamente, un aumento en los precios de la leche, lo que ha fomentado una mayor producción más adelante en el año. A pesar de la prolongada lucha contra el aumento de los costos, la devaluación del peso ha fortalecido la competitividad global de los productos lácteos argentinos, impulsando el volumen de exportación un 10 % en los primeros cinco meses de 2024. Se espera que las exportaciones de queso, en particular, aumenten de 85,000 2023 toneladas en 100,000 a 2024 XNUMX toneladas en XNUMX.
En el ámbito nacional, la situación sigue siendo complicada, con un aumento costos de producción Esto ha provocado un aumento de los precios de los productos lácteos. Muchas familias tienen dificultades para adquirir estos productos básicos debido a la inflación, lo que se traduce en una disminución prevista del 7 % en el consumo interno de leche líquida, hasta alcanzar los 1.6 millones de toneladas en 2024. La industria se enfrenta a una decisión crucial: centrarse en los lucrativos mercados de exportación o atender un mercado interno sensible a los precios.
En respuesta, el gobierno argentino ha implementado medidas de apoyo, como la reapertura de los registros de exportaciones agrícolas y un tipo de cambio mixto para las exportaciones, lo que ofrece un tipo de cambio más favorable para los exportadores. Si bien estas medidas han sido relativamente efectivas, el entorno económico general presenta obstáculos significativos. La inflación anualizada de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, incluida la leche, se sitúa cerca del 300 %, lo que limita el crecimiento del mercado interno. demanda de productos lácteos.
Cambios de paradigmas en la producción mundial de leche: el ascenso de Australia mientras Argentina y Nueva Zelanda enfrentan desafíos
Se prevé que la producción de leche líquida de Argentina disminuya aproximadamente un 7 % en 2024, alcanzando los 10.8 millones de toneladas. Esta caída se debe a desafíos macroeconómicos, como la depreciación del peso y la alta inflación, lo que provocó mayores costos de producción. La reducción del tamaño de los hatos y la limitada disponibilidad de alimento empeoraron aún más la situación. Sin embargo, se esperan mejoras más adelante en el año gracias a los mejores márgenes derivados de la desinflación, la mejora del clima y la eliminación temporal de las restricciones a las exportaciones, lo que fomenta la expansión del hato.
Mientras tanto, la producción de leche de la Unión Europea en 2024 se mantiene sin cambios, principalmente debido a que el aumento de la producción por vaca se ve compensado por la disminución del rebaño lechero. El rebaño ha caído ahora por debajo de los 20 millones, debido a la bajada de los precios de la leche y los altos costes de producción. regulaciones ambientalesy problemas de renovación generacional. Si bien las explotaciones más grandes mantienen mejor el tamaño del rebaño, las explotaciones más pequeñas y menos eficientes abandonan el mercado, lo que limita la producción de leche.
Se prevé que la producción de leche líquida de Nueva Zelanda disminuya un 0.7 %, hasta los 21.1 millones de toneladas, en 2024. La disminución del rebaño, el fenómeno climático de El Niño y los elevados costos del servicio de la deuda son factores críticos para esta disminución. Además, el sector se enfrenta a retos como la disminución de los ingresos y los altos... costos de insumosA pesar de ello, las inversiones en plantas de procesamiento están cambiando su enfoque de la leche en polvo a productos de valor añadido como la mantequilla, el queso y la nata. Con el 95 % de la producción lechera exportada, los acuerdos comerciales impulsan una fuerte demanda de productos lácteos neozelandeses, especialmente con China.
El auge de la producción de queso en Australia: un pronóstico para 2024
Se espera que la producción de queso de Australia alcance las 435,000 toneladas en 2024, gracias al aumento de la oferta de leche y a la sólida rentabilidad. A pesar del aumento de los costos de los insumos, Australia... los productores de leche Sigue prosperando gracias a inversiones en tecnología y prácticas eficientes. El consumo interno se mantiene sólido, con 380,000 toneladas, con una marcada preferencia por el queso local. El excedente de aproximadamente 165,000 toneladas se exportará principalmente a Japón, China y el Sudeste Asiático.
En la UE, se prevé que la producción de queso aumente casi un 1 por ciento hasta aproximadamente 10.5 millones de toneladas en 2024. El impulso proviene de los sólidos consumo y una demanda de exportación estable. Los principales contribuyentes son Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia. Se prevé que las exportaciones de queso de la UE crezcan un 1 %, hasta alcanzar los 1.4 millones de toneladas, siendo los mercados clave el Reino Unido y Estados Unidos. El consumo interno se está acelerando, impulsado por la recuperación económica y el resurgimiento del sector turístico. Alemania, Francia, Italia, Polonia y España son los principales países consumidores de queso.
De Nueva Zelanda producción de queso Se proyecta una producción de 2024 toneladas para 375,000, gracias a las recientes inversiones en plantas de procesamiento. Con un consumo interno moderado de alrededor de 40,000 toneladas, la mayor parte de su queso (unas 350,000 toneladas) se exporta a mercados como China, Japón y Australia. La prioridad es diversificar la producción con variedades de queso blando como el brie, el queso azul y el gouda.
Las perspectivas de exportación de queso estadounidense para 2024 son prometedoras: se prevé una cifra de 466,000 toneladas, un aumento del 8 % con respecto a 2023. La nueva capacidad de producción y el sólido desempeño del primer semestre del año respaldan este crecimiento. Sin embargo, el reciente aumento de los precios del queso estadounidense se prevé en 1.97 $/lb. En el tercer trimestre, fue de 3 $/lb. En el cuarto trimestre, la competitividad podría verse afectada en la segunda mitad del año. También se espera que los precios del queso de Oceanía se moderen tras alcanzar los 1.93 $/lb en julio.
Producción de mantequilla en la Unión Europea: un retroceso ante la escasez de leche y las preferencias cambiantes de los consumidores
Se prevé que la producción de mantequilla en la Unión Europea (UE) disminuya en poco más del 1 por ciento en 2024. Esta disminución se debe a los suministros limitados de leche, lo que provoca procesadores de lácteos Centrarse en una producción de queso más lucrativa. Se prevé que los principales productores de mantequilla de la UE, como Alemania, Francia, Irlanda, Polonia y los Países Bajos, reduzcan su producción. La tendencia a la reducción de la producción de mantequilla se hizo evidente a principios de año, con una caída del 4 % en comparación con el mismo período de 2023.
El consumo interno de mantequilla en la UE también muestra una tendencia a la baja. La preocupación por la salud y la tendencia hacia untables vegetales, especialmente en los países mediterráneos, son factores importantes. Se espera que este cambio provoque una reducción del 3 % en el consumo de mantequilla en comparación con 2023.
Se prevé que las exportaciones de mantequilla de la UE disminuyan en 2024 debido a la reducción de la producción y a la mayor competencia mundial. Los primeros datos indican una caída del 4 % en las exportaciones hasta mayo, con una previsión anual total de 280,000 XNUMX toneladas. precios de la leche en la granja están haciendo que la mantequilla de la UE sea menos competitiva, provocando una contracción en los volúmenes de exportación.
En contraste, se espera que la producción de mantequilla de Nueva Zelanda aumente ligeramente a 525,000 toneladas en 2024, impulsada por nuevas instalaciones de procesamiento enfocadas en productos de alto valor como la mantequilla de animales alimentados con pasto. Sin embargo, se prevé que las exportaciones de mantequilla de Nueva Zelanda disminuyan a 495,000 toneladas debido a presiones económicas como el alto servicio de la deuda y los precios fluctuantes de los alimentos.
A pesar de las caídas iniciales, la demanda de mantequilla de Nueva Zelanda sigue siendo fuerte en mercados clave como China y Estados Unidos. Estados Unidos Las exportaciones de grasa láctea anhidra (AMF) de Nueva Zelanda están teniendo un buen desempeño, mostrando un aumento del 24 por ciento en lo que va del año, lo que refleja una sólida demanda mundial de productos lácteos de alto valor.
China importaciones de mantequilla Están en aumento, impulsados por un mayor consumo interno, especialmente en sectores como panaderías, yogures, helados y servicios de alimentación. En el primer semestre de 2024, las importaciones de mantequilla aumentaron un 10 %, principalmente de Nueva Zelanda y la UE. A pesar de un ligero repunte en la producción nacional, la calidad suele ser insuficiente para usos premium, lo que mantiene la dependencia de China de las importaciones para aplicaciones de alta gama.
La producción de leche desnatada en polvo de Australia se dispara en medio de los cambios globales en 2024
En 2024, se prevé que la producción australiana de leche desnatada en polvo (LDP) alcance las 170,000 toneladas, un incremento del 17 % con respecto a 2023. Este crecimiento se debe a una mayor producción de leche, lo que implica que los procesadores deben gestionar mayores volúmenes de leche durante las temporadas pico. El aumento de la LDP se alinea con el aumento de la oferta de leche. También se prevé que las exportaciones aumenten hasta alcanzar las 160,000 toneladas, un 20 % más, con mercados clave como China, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Malasia y Arabia Saudita.
Por el contrario, se prevé que la producción de leche desnatada en polvo (LDP) en la UE disminuya ligeramente, ya que los procesadores de lácteos se centran más en la mayor rentabilidad de la producción de queso, debido a los menores precios de la leche en origen y los mayores costes de producción. Además, se espera que las exportaciones de la UE disminuyan debido al aumento de la competencia mundial y al aumento de la producción local en sus mercados clave.
Estados Unidos ha enfrentado desafíos este año con las exportaciones de leche desnatada en polvo (LDP). Estas disminuyeron un 11 % hasta mayo, y las previsiones indican una caída de más del 8 %, hasta las 741,000 XNUMX toneladas. Esta disminución se atribuye principalmente a una menor demanda del sudeste asiático y a una mayor competencia de países como New ZealandSi bien las exportaciones estadounidenses de leche desnatada en polvo pueden mejorar en la segunda mitad de 2024, es poco probable que se recuperen por completo, dados los precios competitivos de Oceanía.
Cambio estratégico de Nueva Zelanda en la producción de leche entera en polvo para 2024: adopción de productos lácteos frescos en medio del aumento de las exportaciones
Se proyecta que en 2024 la producción de leche entera en polvo (LEP) de Nueva Zelanda disminuya ligeramente a 1.375 millones de toneladas. Esta disminución se atribuye a un cambio estratégico de los procesadores de lácteos hacia la producción de productos lácteos frescos como mantequilla, queso y crema, que actualmente ofrecen mayor rentabilidad. La industria láctea neozelandesa continúa invirtiendo en mejorar la capacidad de procesamiento de productos de mayor valor para maximizar la rentabilidad en un mercado global competitivo.
A pesar de esta disminución, se prevé que las exportaciones aumenten a 1.45 millones de toneladas, impulsadas por la fuerte demanda del Sudeste Asiático y los Emiratos Árabes Unidos. Además, en el primer trimestre de 2024 se registró un aumento del 32 % en las exportaciones, impulsado por la recuperación de los precios mundiales de los productos lácteos. Este crecimiento refleja la inversión estratégica de Nueva Zelanda en productos lácteos de alto valor, con el objetivo de lograr una rentabilidad sostenible en un futuro. mercado competitivo.
También se espera que la producción de WMP de China aumente debido al excedente leche cruda Se está desviando hacia la producción de leche en polvo. Sin embargo, la rentabilidad sigue siendo un desafío, lo que impulsa a los procesadores a minimizar las compras de leche cruda para leche entera en polvo (LEP). Los subsidios provinciales están ayudando, pero el crecimiento general será modesto en comparación con años anteriores, a medida que disminuyen los niveles de consumo impulsados por la pandemia.
La mejora de la calidad nacional reduce la dependencia de China de las importaciones, lo que reduce la demanda de leche entera en polvo (LPE) extranjera. La mayor capacidad de producción y las importantes existencias remanentes reducen aún más la necesidad de importaciones, lo que refleja la dinámica cambiante del mercado lácteo chino.
Lo más importante es...
La industria láctea mundial en 2024 enfrenta tanto desafíos como oportunidades. Debido a las presiones económicas, la reducción de los rebaños y la menor disponibilidad de alimento, la producción de leche en Argentina disminuye. En contraste, Australia experimenta un auge en la producción de queso y leche descremada en polvo, impulsada por una moneda estable y mejores prácticas agrícolas. La Unión Europea lidia con una escasez de leche y cambios en el mercado. preferencias del consumidor, lo que impacta la producción de mantequilla. Nueva Zelanda migra hacia productos lácteos frescos en medio de la reducción del rebaño y las presiones externas. Estas tendencias subrayan la interconexión de los mercados lácteos mundiales. La resiliencia de Australia contrasta con las vulnerabilidades de Argentina, mientras que la situación de la UE destaca el equilibrio necesario entre los objetivos ambientales y la viabilidad económica. El cambio de rumbo de Nueva Zelanda muestra la importancia de la adaptación para... ventaja competitivaLos cambios actuales afectan las cadenas de suministro y los precios mundiales, por lo que es esencial que los agricultores, los analistas y los responsables de las políticas... Mantente informado y adaptable.
Puntos clave:
- La industria láctea argentina enfrenta desafíos importantes en 2024 debido a la inestabilidad económica y la reducción del tamaño de los rebaños.
- Australia está experimentando un resurgimiento en la producción de leche, apoyado por prácticas agrícolas eficientes e inversiones tecnológicas.
- El consumo y la producción de queso están aumentando a nivel mundial, particularmente en Australia, impulsados por el aumento de los ingresos y la recuperación del turismo.
- Se prevé que la producción de mantequilla de la UE disminuya debido a la escasez de leche y a los cambios en las preferencias de los consumidores.
- Se prevé que la producción de leche descremada en polvo de Australia aumente, lo que refleja cambios más amplios en el mercado lácteo mundial.
- Nueva Zelanda está orientando su producción hacia productos lácteos frescos, aunque se prevé que su producción de leche disminuya.
Resumen:
La industria láctea mundial enfrenta desafíos en 2024 debido a la dinámica del mercado, las condiciones ambientales y los movimientos estratégicos. La industria láctea argentina enfrenta una crisis económica, inflación y controles cambiarios gubernamentales, lo que provocó una caída del 13% en la producción de leche. Sin embargo, la devaluación del peso ha aumentado la competitividad de los productos lácteos argentinos a nivel mundial, impulsando los volúmenes de exportación en un 10%. A nivel nacional, el aumento de los costos de producción ha provocado un aumento de los precios de los productos lácteos, lo que resultó en una disminución del 7% en el consumo interno de leche líquida, a 1.6 millones de toneladas. El gobierno argentino ha implementado medidas de apoyo para ayudar a los exportadores. Se proyecta que la producción de leche líquida de Australia alcance los 8.8 millones de toneladas, un aumento del 3.5% con respecto a 2023, debido al clima favorable y la mejor disponibilidad de pastos. Se pronostica que la producción de Argentina disminuirá aproximadamente un 7%, alcanzando los 10.8 millones de toneladas.
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