Descubra cómo la creciente demanda de leche está reduciendo las existencias de queso y afectando los precios y las exportaciones. ¿Seguirá cambiando esta tendencia? mercado de productos lácteos? Obtenga más información aquí.
El mercado lácteo está cambiando en un contexto de incertidumbre. La creciente demanda de leche, tanto local como internacional, ha provocado una disminución de la oferta de queso.
Durante los meses siguientes, la oferta de queso en cámaras frigoríficas ha disminuido, lo que ha provocado un drástico aumento de precios y dificultades para las nuevas empresas exportadoras. Como reflejo de esto, el USDA observa: «Los mercados del queso no son alcistas ni bajistas, sino indecisos». LaSalle Street refleja esta sensación con la fluctuación de los precios del Cheddar en bloque y barril.
“Los mercados del queso no son alcistas ni bajistas, sino indecisos”. – USDA
Estos factores afectan tanto a los mercados nacionales como a los internacionales. Si bien la disminución de las ventas de mozzarella y los altos precios desalientan nuevos contratos de exportación, indican una demanda interna estable de queso. La errática dinámica del mercado presagia tiempos difíciles para los involucrados.
Sorpresas de primavera: un cambio inesperado en la producción y los inventarios de queso
| Mes | Volumen de producción (millones de libras) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|
| Enero | 1,102 | + 1.2% |
| Febrero | 1,018 | + 0.9% |
| Marzo | 1,165 | -0.7% |
| Abril | 1,150 | -1.0% |
| Mayo | 1,190 | -1.5% |
Impulsada por la "flujo primaveral", cuando las vacas producen más leche, la primavera suele marcar un período de mayor producción de queso en el sector lácteo. Este excedente de leche genera suministros más importantes y económicos para los productores de queso, lo que a su vez impulsa una mayor producción y la acumulación de inventario. Sin embargo, este año, la situación fue diferente debido al aumento de los costos de la leche y la creciente demanda, lo que provocó una contracción en la oferta de queso.
Aun así, los precios spot de la leche se mantuvieron altos este año debido al aumento de la demanda local y de exportación de queso. Esta extraña situación provocó una disminución en la oferta de queso entre marzo y mayo, alcanzando los inventarios de mayo más bajos desde 2019.
La situación actual pone de relieve cómo la demanda mundial y los cambios de precios pueden perturbar las líneas de suministro establecidas de la industria láctea.
Dinámica de la demanda: Análisis del aumento del consumo de leche y sus efectos colaterales
| Período de tiempo | Demanda de exportación (millones de libras) | Demanda interna (millones de libras) | Demanda total (millones de libras) |
|---|---|---|---|
| Q1 2023 | 250 | 1,200 | 1,450 |
| Q2 2023 | 300 | 1,250 | 1,550 |
| Q3 2023 | 320 | 1,280 | 1,600 |
| 4.er trimestre de 2023 (proyectado) | 340 | 1,300 | 1,640 |
Por diversas razones, la demanda de leche, tanto nacional como de exportación, ha aumentado. El gusto estadounidense por productos lácteos, como yogures únicos y quesos artesanales, ha cambiado. Este cambio en las preferencias de los consumidores se ve impulsado aún más por la recuperación económica tras la pandemia, que ha aumentado la renta disponible y ha dado mayor importancia a la salud y la nutrición, impulsando así la demanda de productos lácteos.
A nivel mundial, los productos lácteos estadounidenses son muy solicitados debido a su precio competitivo y calidad superior. Los mercados emergentes de Asia y Latinoamérica buscan cada vez más dietas ricas en nutrientes. Además, el aumento de las exportaciones facilita el comercio.
Este aumento de la demanda ha limitado la oferta de leche para la fabricación de queso. Normalmente, durante la temporada de primavera se produce un exceso de leche barata destinada a la producción de queso; sin embargo, el aumento de los costos de la leche y la creciente demanda han cambiado este año, provocando una contracción de la oferta de queso. El aumento de los costos de la leche ha encarecido la producción de queso, lo que ha provocado una disminución de la oferta.
La fortaleza de los mercados de exportación y el aumento del consumo interno han presionado la oferta de leche, obligando a los productores de queso a negociar un mercado de suministro de leche limitado. La fuerte demanda y la escasez de queso han provocado inestabilidad en el mercado y aumentos de precios.
Una temporada de escasez: la caída de las existencias de queso revela vulnerabilidades del mercado
| Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 1.37 | 1.41 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.46 |
| Febrero | 1.35 | 1.38 | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.44 |
| Marzo | 1.33 | 1.35 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.41 |
| Abril | 1.32 | 1.33 | 1.41 | 1.43 | 1.46 | 1.38 |
| Mayo | 1.31 | 1.32 | 1.39 | 1.41 | 1.44 | 1.34 |
La notable caída de los suministros de queso de este año Las reservas de queso a finales de mayo ascendieron a 1.44 millones de libras, una disminución del 3.7% con respecto a mayo de 2023, lo que marca el total de mayo más bajo desde 2019.
Si bien los precios se mantuvieron estables en junio, mientras el mercado luchaba por atraer nuevos clientes de exportación, esta pérdida de inventario provocó un aumento repentino de precios en abril y mayo. Si bien las ventas de mozzarella disminuyeron, la demanda interna de otros quesos se mantuvo sólida. Con los bloques de cheddar spot de la CME subiendo 6.5 céntimos, hasta 1.91 dólares por libra, y los barriles bajando 4 céntimos, hasta 1.88 dólares, el USDA calificó el mercado como "indeciso".
La competencia mundial se intensifica: los exportadores de queso de EE. UU. enfrentan un aumento de precios y tipos de cambio adversos.
| Mes | Exportaciones de queso (millones de libras) | Cambio interanual (%) | Precio de exportación ($/lb) |
|---|---|---|---|
| Enero | 60.5 | + 2.4% | 1.75 |
| Febrero | 58.2 | + 3.1% | 1.78 |
| Marzo | 59.8 | + 1.8% | 1.80 |
| Abril | 61.3 | + 4.5% | 1.85 |
| Mayo | 62.0 | + 3.0% | 1.82 |
Los exportadores se enfrentan a una intensa competencia mundial y al aumento de los precios del queso. Tanto la demanda interna como la de exportación han elevado los precios, por lo que la competitividad del queso estadounidense, que no es competitivo en el extranjero, se ha visto afectada. Esto ha dificultado —una dificultad que aún persiste— la obtención de nuevos contratos de exportación.
La fortaleza de la moneda estadounidense encarece los productos estadounidenses para los consumidores extranjeros, lo que agrava la situación. Un euro más débil beneficia a los productores europeos, quienes han aumentado la producción de leche, fortaleciendo así su cuota de mercado. Este aumento de la producción europea, especialmente en Polonia, agudiza la competitividad de los exportadores estadounidenses.
Además, gracias a los cambios en la política agrícola, los países europeos están frenando la disminución del ganado lechero y aumentando la capacidad de producción de queso. Las nuevas normas de la UE, que obligan a los agricultores holandeses a distribuir el estiércol en regiones más extensas, podrían reducir el número de cabezas de ganado, pero tendrán poco efecto en la producción total a corto plazo.
A pesar de los desafíos, los exportadores estadounidenses tienen la oportunidad de afrontar los altos precios del queso en el país, el sólido mercado internacional y el impacto económico de la moneda. La clave para mantener una sólida presencia en el mercado mundial del queso reside en la orientación estratégica, la fijación de precios creativa y las técnicas de marketing innovadoras. Estas estrategias pueden ayudar a la industria a adaptarse al panorama cambiante y a seguir prosperando en el mercado mundial del queso.
La demanda nacional de queso ancla el mercado en medio de la incertidumbre
| Tipo de Queso | Demanda del primer trimestre de 1 (millones de libras) | Demanda del primer trimestre de 2 (millones de libras) | Tasa de crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Cheddar | 450 | 470 | 4.4% |
| Mozzarella | 520 | 535 | 2.9% |
| Otros quesos | 300 | 320 | 6.7% |
A pesar de la imprevisibilidad del mercado, la sólida demanda interna de ciertos tipos de queso proporciona una sensación de estabilidad. Si bien las ventas de mozzarella pueden haber disminuido, la demanda constante de otros quesos ha ayudado a mantener el dinamismo del mercado en medio de la fluctuación de precios y niveles de inventario. La duradera popularidad del cheddar, en particular, ha sido un impulso para los fabricantes locales. La fuerte demanda de una variedad de quesos demuestra la capacidad de la industria para sortear la incertidumbre del mercado.
Dinámica del mercado del suero: una historia de resiliencia interna y desafíos de exportación
| Producto | Precios Nacionales | Precio de exportación | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Concentrado de proteína de suero de leche | $ 0.45 / libra | $ 0.38 / libra | Estable |
| Polvo de suero | $ 0.49 / libra | $ 0.37 / libra | Creciente |
Aunque las exportaciones son lentas, la sólida demanda interna respalda la industria de productos de suero. Si bien los precios de exportación rondan los $0.30 por libra, el USDA señala que algunas categorías de carga están obteniendo tarifas de $0.45/lb o superiores. Los precios del suero en polvo al contado de la CME han aumentado 2 ȼ, alcanzando un máximo de cuatro meses de 49 ȼ, gracias a la demanda local. Si bien persisten las dificultades para la exportación, el mercado interno muestra confianza, lo que deja al mercado de productos de suero en una situación inusual y algo dudosa.
Resiliencia de la mantequilla y temores emergentes: inventarios elevados pero posible escasez inminente
| Mes | Existencias de mantequilla (millones de libras) | Precios al contado de la mantequilla en CME ($/lb) |
|---|---|---|
| Enero | 360 | $2.95 |
| Febrero | 370 | $3.05 |
| Marzo | 375 | $3.10 |
| Abril | 378 | $3.12 |
| Mayo | 380 | $3.125 |
Las reservas de mantequilla aumentaron un 3.4% a finales de mayo, alcanzando los 380 millones de libras, el nivel más alto desde 2020 y 1993. Sin embargo, la preocupación por un posible déficit más adelante en el año empaña este aumento. El aumento de los precios de la leche y el calor han impulsado los precios spot de la mantequilla en la CME a... $3.125, subió 3.5º esta semana, lo que ilustra la respuesta del mercado a la alta demanda interna y los crecientes gastos.
Problemas con la leche en polvo: cómo afrontar los reveses en los mercados nacionales e internacionales
| Mes | Leche en polvo sin grasa CME Spot (Precio por libra) | Movimientos notables del mercado |
|---|---|---|
| Enero | $1.05 | Estable con cambios mínimos en la dinámica del mercado |
| Febrero | $1.08 | Aumento menor debido a menores volúmenes de producción |
| Marzo | $1.12 | Tendencia gradual al alza a medida que la demanda de exportaciones aumenta brevemente |
| Abril | $1.15 | Pico debido a interrupciones en la cadena de suministro |
| Mayo | $1.10 | Declive inicial tras la aparición de desafíos a la exportación |
| Junio | $1.18 | Recuperación breve, pero las perspectivas a largo plazo siguen siendo inciertas |
Una decepción en la subasta Global Dairy Trade Pulse pone de manifiesto el declive de la industria de la leche en polvo. El precio spot de la leche descremada en polvo de la CME bajó 2.25 £, hasta los 1.1825 $. La baja demanda mundial dificulta la recuperación de los precios, incluso con una producción estadounidense mínima. La menor demanda mundial limita el aumento de precios, incluso si la producción local no alcanza los máximos históricos.
El sector lácteo europeo cobra impulso: cómo afrontar el aumento de la producción y las estrictas regulaciones en un panorama exportador competitivo
El aumento de la capacidad de producción de Europa destaca a medida que la industria láctea mundial se adapta a la competencia y la demanda. Con una producción de alrededor de 31.5 millones de libras en Europa y el Reino Unido en abril, un aumento del 0.3 % con respecto a abril de 2023, la producción europea de leche superó los niveles del año pasado en febrero, marzo y abril. Si bien el mal tiempo frenó el crecimiento en Irlanda y el Reino Unido, Alemania y Francia registraron modestos aumentos de producción.
Como reflejo de la eficiencia agrícola local, Polonia experimentó un aumento interanual del 5.4 %. Sin embargo, esta expansión presenta algunas dificultades. Las nuevas normas destinadas a cumplir los compromisos climáticos de la UE recaen sobre los agricultores europeos. Si bien se prevén cambios legislativos más lentos tras las recientes elecciones, las normas actuales se mantienen.
La Directiva de la UE sobre Nitratos pone fin a la exención de los ganaderos lecheros holandeses de las normas de exención para el estiércol, lo que agrava sus problemas logísticos. La producción lechera neerlandesa disminuyó un 1.3 % en abril debido a que casi el 40 % de los ganaderos neerlandeses necesitaron ayuda para encontrar espacio adecuado para esparcir el estiércol, lo que redujo su ganado.
Las normas estrictas y este aumento de la producción están alterando la competitividad de las exportaciones de productos lácteos. Un déficit significativo en dólares para los productos estadounidenses otorga una ventaja a los fabricantes europeos y complica el panorama exportador para los exportadores estadounidenses.
Perspectivas del mercado: una interacción compleja entre el crecimiento interno y la competencia internacional
El estado del mercado refleja una combinación de fortaleza interna y desafíos externos. A nivel nacional, el aumento de los gastos ha impulsado una fuerte demanda de leche y ciertos quesos, impulsando los precios incluso si las ventas de mozzarella se han desacelerado. El reciente aumento del precio spot del suero en polvo de CME indica que esta demanda también ha impulsado los precios de los productos de suero.
A nivel mundial, cuando los fabricantes europeos aumentan su producción, la mayor competencia y un tipo de cambio desfavorable plantean desafíos a los exportadores de queso estadounidenses. Las estrictas normas ambientales complican aún más el panorama del suministro.
Los futuros de las clases III y IV reflejan los desafíos de la industria. Si bien los contratos de clase IV del cuarto trimestre subieron ligeramente, estabilizándose en torno a los 21 dólares por quintal, los futuros de clase III del tercer trimestre bajaron; el contrato de julio cayó 81 centavos. $ 19.46 por quintal.
Aunque los productores lecheros se enfrentan a la inestabilidad del mercado, la disminución de los costos de los alimentos y los altos precios de la leche de clase III y IV brindan cierta esperanza de alivio en un mercado mundial complicado.
Agitación en el mercado de granos: Los futuros del maíz se desploman mientras los informes del USDA alteran las expectativas
| Mes | Precio del maíz (por bushel) | Precio de la soja (por bushel) | Precio del trigo (por bushel) |
|---|---|---|---|
| Enero | $5.50 | $13.00 | $6.20 |
| Febrero | $5.30 | $12.80 | $6.10 |
| Marzo | $5.10 | $12.60 | $6.00 |
| Abril | $4.85 | $12.40 | $5.90 |
| Mayo | $4.65 | $12.20 | $5.80 |
| Junio | $4.45 | $12.00 | $5.70 |
Tras las cifras de superficie cultivada y existencias de granos del USDA, los futuros del maíz de diciembre alcanzaron su mínimo en tres años. Los agricultores sembraron 1.5 millones de acres más de maíz de lo previsto en la encuesta de principios de primavera: 91.5 millones de acres. La superficie cultivada con soja se redujo en 400,000 acres, a 86.1 millones.
Los futuros del maíz de septiembre se desplomaron 32º a $ 4.085 por bushel de una enorme reserva de hectáreas de maíz. El contrato de diciembre también bajó 32 £, a 4.215 $. Aunque hay inundaciones en las llanuras del norte, el grano abunda y ayuda a mantener bajos los precios de los piensos.
Lo más importante es...
Recientemente, el mercado lácteo ha mostrado una combinación de volatilidad y resiliencia. A diferencia de patrones anteriores, el aumento de la demanda ha reducido la oferta de queso, impulsando los precios al alza, pero no manteniéndolos. La fuerte demanda interna de suero contribuye a elevar los precios al contado incluso en mercados de exportación con escasez. Si bien se avecina una posible escasez debido al clima y al aumento de los costos de la leche, la oferta de mantequilla ha aumentado. La competitividad europea y los problemas de demanda mundial están poniendo a prueba el sector de la leche en polvo.
Se espera que el mercado lácteo se enfrente a un terreno complejo. Las ventajas de la industria europea y las exigencias políticas podrían afectar el comercio mundial, lo que dificultaría a los fabricantes estadounidenses. La fuerte demanda nacional de lácteos podría impulsar el precio, pero los problemas económicos y ambientales globales siempre serán críticos. Las partes interesadas deben mantenerse alerta y preparadas para los cambios en la industria.
Puntos clave:
- Las existencias de queso han disminuido significativamente, con los inventarios en su nivel más bajo desde 2019, lo que influye en los cambios de precios.
- La demanda interna de leche continúa aumentando, mientras que tanto la demanda interna como la de exportación están afectando la producción y los precios del queso.
- El mercado de productos de suero sigue siendo fuerte a nivel nacional, aunque persisten los desafíos de exportación.
- Las existencias de mantequilla son altas, pero los temores de escasez más adelante en el año han hecho subir los precios.
- El mercado de leche en polvo enfrenta reveses debido a la débil demanda mundial, a pesar de la escasa producción en Estados Unidos.
- La producción láctea europea está aumentando, lo que crea una competencia más dura para las exportaciones estadounidenses en medio de desafíos regulatorios.
- Agitación en el mercado de granos debido a que el USDA informa inventarios de maíz y superficie plantada mayores a lo esperado, lo que lleva a una caída en los futuros del maíz.
- Se espera que los menores costos de alimentación beneficien a los productores lecheros frente a las condiciones volátiles del mercado.
Resumen:
El mercado de productos lácteos está experimentando un cambio debido a la creciente demanda de leche tanto a nivel nacional como internacional, lo que ha provocado una disminución en la oferta de queso. Este año, la situación fue diferente debido al aumento de los costos de la leche y la creciente demanda, lo que resultó en una contracción en la oferta de queso. El USDA ha observado que los mercados del queso no son alcistas ni bajistas, sino indecisos. Esta situación afecta tanto a los mercados nacionales como a los extranjeros, con la disminución de las ventas de mozzarella y los altos precios que desalientan nuevos contratos de exportación. La situación actual enfatiza cómo la demanda global y los cambios de precios pueden alterar las líneas de suministro establecidas de la industria láctea. Tanto la demanda nacional como la de exportación de leche han aumentado debido a los cambios en las preferencias de los consumidores, la recuperación económica después de la pandemia y el auge de los mercados emergentes de Asia y Latinoamérica que buscan dietas ricas en nutrientes. Los fuertes mercados de exportación y el aumento del consumo interno han presionado la oferta de leche, obligando a los productores de queso a negociar un escenario de adquisición de leche limitado. La disminución de las existencias de queso ha revelado vulnerabilidades del mercado, con reservas de queso a fines de mayo promediando 1.44 millones de libras, una disminución del 3.7% con respecto a mayo de 2023. El carácter errático de la dinámica del mercado apunta a tiempos tormentosos para quienes participan en la industria láctea.
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